Excel Expense Tracker - Beheer & Creëer Expense Tracker in Excel

Inhoudsopgave:

Anonim

Expense Tracker in Excel (inhoudsopgave)

  • Definitie van Expense Tracker
  • Hoe Expense Tracker in Excel te maken?

Introductie van Expense Tracker in Excel

Kostenplanning of tracker helpt u om uw financiën onder controle te houden, dwz uitgaven. Expense tracker is een essentieel spoor voor uw maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse uitgaven. Omdat er veel sjablonen voor onkosten bijhouden beschikbaar zijn, is deze mogelijk in Excel of bij een derde partij, maar het is altijd beter om uw eigen te maken voor een beter begrip. Het is altijd beter om uw uitgaven te documenteren telkens wanneer u besteedt, er zijn twee soorten uitgaven, het kunnen vaste en variabele kosten zijn.

  • Vaste kosten : maandelijkse leningbedragen (auto, woning, persoonlijk) & hypotheek blijven maand na maand constant, terwijl.
  • Variabele kosten: boodschappen, huishoudelijke en nutsbedrijven, persoonlijke, medische kosten en entertainment fluctueren van maand tot maand en variatie is er op basis van uw uitgaven.
  • Doelinstellingen : we kunnen een korte of lange termijndoel stellen met kostenplanning (maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks).

Definitie van Expense Tracker

Het is een schatting of een spoor van uitgaven of uitgaven voor een bepaalde periode.

Hoe Expense Tracker in Excel te maken?

Laten we eens kijken, stap voor stap procedure om onkosten tracker te maken in Excel.

U kunt deze Excel-sjabloon Expense Tracker hier downloaden - Excel-sjabloon Expense Tracker

Stel dat ik een gezinsuitgavenplanner wil maken, terwijl bij het maken van een onkosten tracker de volgende criteria in gedachten worden gehouden, ik kan de onderstaande categorieën toevoegen om er een sjabloon van te maken.

U moet weten of op de hoogte zijn van uw maandelijkse uitgaven of uitgaven, die zijn onderverdeeld in verschillende secties.

1. Home & Utilities

  • huur
  • Meubels & apparaten
  • Woningrenovaties & onderhoud
  • Elektriciteit
  • Gas
  • Schoonmaakdiensten
  • Water
  • internet
  • Kabel
  • Telefoon thuis
  • mobiel
  • Gazon / tuin onderhoud

2. Verzekerings- en financiële afdeling

  • Persoonlijke en levensverzekeringen (maandelijks of driemaandelijks of halfjaarlijks of jaarlijks)
  • Autoverzekering (jaarlijks)
  • Ziektekostenverzekering (jaarlijks)
  • Opstalverzekering (jaarlijks)
  • Schuld afbetalen als je iemand hebt afgenomen
  • spaargeld
  • Investeringen en superbijdragen (aandelenmarkt of beleggingsfondsen)
  • Donaties aan goede doelen om belasting te besparen (jaarlijks)
  • Geschenken gegeven bij elke bruiloft of andere gelegenheid

3. Verplichtingen

  • Autolening
  • Studielening (genomen tijdens afstudeer- of postgraduatiestudies)
  • Creditcardrekeningen betaling
  • Kinderbijslag
  • Staat / lokale belastingen
  • Juridische kosten

4. Boodschappen

  • Supermarkt
  • Groenten- en fruitmarkt (Veg)
  • Slager of viswinkel (niet-vegetarisch)
  • Bakkerijproducten
  • Voedsel voor huisdieren voor het geval dat u een huisdier bezit

5. Persoonlijke en medische kosten

  • Artsen en medische kosten
  • Noodgeval (eventuele ongelukken waarmee u te maken hebt gehad)
  • Medicijnen en apotheek
  • Brillen en oogverzorging
  • Dental
  • Cosmetica en toiletartikelen uitgaven
  • Haar- en schoonheidsproducten
  • Health club (Jaarlijkse of maandelijkse lidmaatschappen & uitgaven)
  • Kleding en schoenen
  • Sieraden en accessoires
  • Computers & gadgets
  • Sportschool
  • Onderwijs - Online of offline cursusgeld
  • Verzorging van huisdieren en veterinaire kosten

6. Entertainment en uit eten gaan

  • Koffie thee
  • Lunch
  • Take-away & snacks
  • sigaretten
  • Dranken & alcohol
  • Bars & clubs
  • restaurants
  • Boeken
  • Kranten en tijdschriften
  • Theater of films en muziek
  • Concerten / Plays
  • Film / Foto's
  • Sport
  • Buitenrecreatie
  • Vieringen & geschenken
  • Clublidmaatschappen
  • Video's / dvd's die zijn gehuurd of gekocht
  • Muziek
  • Spellen
  • Speelgoed / Gadgets

7. Vervoertarieven

  • Bus & trein tarief
  • Taxi tarief
  • vliegtarieven
  • Benzine
  • Tolwegen en parkeren
  • Registratie & licentie
  • Reparatie en onderhoud van voertuigen
  • Boetes betaald

8. Kinderopvang

  • Baby producten
  • Toys
  • Speel thuis of op kinderoppas
  • kinderopvang
  • Sport & andere activiteiten
  • School collegegeld
  • excursies
  • School uniformen
  • Andere schoolbehoeften

Nu kunt u deze toevoegen in Excel met elke categorie afzonderlijk en moet u een categoriegewijze batch maken. Als we een maandelijkse kostentracker maken, moeten we elke dag voor elke week, dwz 5 vellen gedurende 5 weken, maken. Laten we maken voor week 1, met een dag-uitsplitsing. Rubrieksectie in kolom A, dwz voeg elke categorie en de totale kosten toe.

Elke beschrijving in kolom B en weekdagen in een respectieve kolom, namelijk zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag in respectievelijk kolom C, D, E, F, G, H en I.

Totale kosten voor elke beschrijving in kolom J.

Voeg nu de somfunctie toe voor elke categorie en de beschrijving ervan in een verticale en horizontale kolom C tot kolom I cellen.

Na het gebruik van de SOM-formule wordt het resultaat hieronder weergegeven.

Evenzo wordt de bovenstaande stap ook voor een andere categorie gevolgd, nu is Week 1 Tracker klaar.

Tegelijkertijd moet u 4 wekelijkse trackers maken, afgezien van deze week 1 tracker, op basis van het aantal weken in een maand.

Tegelijkertijd moet u 4 wekelijkse trackers maken, afgezien van deze week 1 tracker, op basis van het aantal weken in een maand. Het kan worden gemaakt door een kopie te verplaatsen door een muiscursor op een week 1 tracker-blad te plaatsen.

Zodra u op "Verplaatsen of Kopiëren" klikt, verschijnt het bijbehorende venster, vink het vakje aan om een ​​kopie te maken en klik op verplaatsen naar einde . Zodat een ander exemplaar van de wekelijkse tracker wordt gemaakt zodat u dat blad kunt noemen als " Week 1 Tracker ".

In die Week 1 Tracker (1) hoeft u alleen maar de kop van de week tracker naam bij te werken

WEEK_2_JANUARY_2019 .

Op dezelfde manier worden stappen gevolgd om nog een tracker van 3 weken te maken. Nadat alle vijf weken tracker is gemaakt, moet u nog een laatste blad maken, dwz EXPENSE_TRACKER, het is een algehele combinatie van alle 5 weken onkosten tracker om alle uitgaven te analyseren en op te sommen en een totaal van maandelijkse onkostengegevens te creëren.

U kunt per tabel een tabel maken, waarbij u elke cel moet koppelen aan de totale kosten per week voor elke week. Laten we de celreferentie voor week 1 koppelen, voor cel "C4" moet u deze koppelen aan cel "J16" van week 1 Trackerblad, dwz het is een totale uitgave van de categorie thuis en hulpprogramma's voor week 1.

Tegelijkertijd zijn alle totale kosten van de weekcategorie gekoppeld aan relevante cellen. In rij 12 en kolom G kunt u de som doen voor de totale kosten per weekcategorie.

Nu is de onkosten tracker klaar, zodra u onkostengegevens in een wekelijkse tracker toevoegt, wordt deze automatisch bijgewerkt.

Dingen om te onthouden

  • Het zal helpen om juiste onkostenposten in de juiste verhoudingen op het juiste moment uit te geven wanneer u in financiële moeilijkheden verkeert of schulden heeft, Expense tracker analyseert uw manier en aard van uw bestedingspatroon.
  • Er zijn verschillende soorten kostensjablonen die u kunt maken op basis van de criteria. We kunnen elk van de hieronder genoemde kostensjablonen kiezen die aan uw behoeften voldoen.
  • Familie & huishoudelijke uitgaven.
  • Projectkosten in organisatie.
  • Woningbouwkosten wanneer u een eigen huis bouwt.
  • Huwelijkskosten voor uw dochter of zoon.
  • Academische clubkosten wanneer u een jaarlijks lidmaatschap hebt.
  • School- of schooluitgaven voor uw kinderen.
  • Vakantie- en winkelkosten wanneer u op vakantie bent.

Aanbevolen artikelen

Dit is een handleiding voor Excel Expense Tracker. Hier bespreken we hoe Excel Expense Tracker te maken, samen met praktische voorbeelden en een downloadbare Excel-sjabloon. U kunt ook onze andere voorgestelde artikelen doornemen -

  1. Projecttijdlijn in Excel
  2. Venn-diagram in Excel
  3. Kolomkop in Excel
  4. Voorwaardelijke Excel-opmaak voor datums