Formule hoofdlettergebruik (inhoudsopgave)
- Formule voor kapitalisatiepercentage
- Voorbeelden van formule voor kapitalisatiepercentage (met Excel-sjabloon)
- Calculator voor kapitalisatiepercentageformule
Formule voor kapitalisatiepercentage
Kapitalisatiepercentage kan worden gedefinieerd als het rendement voor een belegger, die geld investeert in onroerend goed op basis van de netto operationele inkomsten die het onroerend goed genereert.
Capitalization Rate = Net Operating Income / Current Market Value of the Property
Voorbeelden van formule voor kapitalisatiepercentage (met Excel-sjabloon)
Laten we een voorbeeld nemen om de berekening van de formule voor kapitalisatiepercentage beter te begrijpen.
U kunt deze Excel-sjabloon voor kapitalisatiepercentage hier downloaden - Excel-sjabloon voor kapitalisatiepercentageFormule voor kapitalisatiepercentage - Voorbeeld # 1
Laten we een voorbeeld nemen van een commercieel kantoorobject A waarbij het netto bedrijfsresultaat voor een jaar $ 10.000 is en de huidige marktwaarde van het onroerend goed $ 100000 is.
Oplossing:
Kapitalisatiepercentage wordt berekend met behulp van de onderstaande formule.
Kapitalisatiepercentage = netto bedrijfsopbrengsten / actuele marktwaarde van het onroerend goed
- Kapitalisatiepercentage = $ 10000 / $ 100000
- Kapitalisatiepercentage = 10%
Formule voor kapitalisatiepercentage - Voorbeeld # 2
Laten we een voorbeeld nemen van commercieel onroerend goed Ambience Mall in Delhi, wiens netto operationele inkomen Rs 50 lakhs is en de huidige marktwaarde van het onroerend goed Rs 10 Crore is.
Oplossing:
Kapitalisatiepercentage wordt berekend met behulp van de onderstaande formule
Kapitalisatiepercentage = netto bedrijfsopbrengsten / actuele marktwaarde van het onroerend goed
- Kapitalisatiepercentage = Rs 50 lakhs / Rs 10 Crore
- Kapitalisatiepercentage = 5%
Formule voor kapitalisatiepercentage - Voorbeeld # 3
Laten we een voorbeeld nemen waarin een belegger moet beslissen in welk onroerend goed hij uit 3 onroerend goed moet beleggen.
Oplossing:
Kapitalisatieratio voor eigendom A wordt berekend met behulp van de onderstaande formule.
Kapitalisatiepercentage voor onroerend goed A = netto bedrijfsopbrengsten / actuele marktwaarde van onroerend goed
- Kapitalisatiepercentage voor onroerend goed A = $ 50000 / $ 1500000
- Kapitalisatiepercentage voor onroerend goed A = 3, 33%
Kapitalisatieratio voor eigendom B wordt berekend met behulp van onderstaande formule
Kapitalisatiepercentage voor onroerend goed B = netto bedrijfsopbrengsten / actuele marktwaarde van onroerend goed
- Kapitalisatietarief voor eigendom B = $ 30000 / $ 750000
- Kapitalisatiepercentage voor onroerend goed B = 4%
Kapitalisatiepercentage voor eigenschap C wordt berekend met behulp van onderstaande formule
Kapitalisatiepercentage voor onroerend goed C = netto bedrijfsopbrengsten / actuele marktwaarde van onroerend goed
- Kapitalisatiepercentage voor onroerend goed C = $ 20000 / $ 450000
- Kapitalisatiepercentage voor onroerend goed C = 4, 44%
Aangezien het kapitalisatietarief voor onroerend goed C het hoogst is, moet de belegger in onroerend goed C beleggen om een maximaal rendement te behalen uit de 3 onroerend goed waarin kan worden belegd.
Verklaring van de formule voor kapitalisatiepercentage
Kapitalisatiepercentage kan worden gedefinieerd als het rendement voor een belegger die geld investeert in onroerend goed, op basis van het netto bedrijfsresultaat dat het onroerend goed genereert.
Kapitalisatiepercentage = netto bedrijfsopbrengsten / actuele marktwaarde van het onroerend goed
Het netto bedrijfsresultaat kan worden gedefinieerd als de totale huurinkomsten gegenereerd door onroerend goed en vervolgens worden kosten in mindering gebracht op de inkomsten om te komen tot het netto bedrijfsresultaat. De huidige marktwaarde van het onroerend goed, zoals de naam al doet vermoeden, is de prijs op de huidige markt die iemand zou betalen om het onroerend goed te kopen.
Netto bedrijfsopbrengsten = huuropbrengsten + overige inkomsten - leegstand en incassoverlies - kosten voor vastgoedbeheer
Kapitalisatiepercentage toont de belegger wat zijn rendement op de investering zou zijn. Hoe hoger de kapitalisatieratio, het is meer waard voor de belegger om in te investeren. Hoewel de berekening van het netto bedrijfsresultaat niet wordt afgeschreven, worden alleen de bedrijfskosten afgetrokken.
Relevantie en gebruik van de formule voor kapitalisatiepercentage
Het kapitalisatiepercentage is handig voor beleggers om eigenschappen te vergelijken. Als alle dingen gelijk zijn en twee eigendommen een kapitalisatiepercentage van 10% en 5% hebben, moet de belegger het 10% rendement kiezen dat door het onroerend goed wordt aangeboden. Er moet rekening mee worden gehouden dat de cap rate alleen niet bepalend mag zijn voor de vraag of het onroerend goed de moeite waard is om te investeren of niet. Hoge kapitalisatie betekent hoger rendement, maar geeft ook een hoger risico aan. Daarom moeten beleggers beleggen in onroerend goed op basis van hun risicovoorkeuren.
Als er bijvoorbeeld twee eigenschappen zijn waarbij alle factoren gelijk zijn, behalve hun geografische locaties. De ene bevindt zich in de buurt van het centrale deel van de stad en de andere bevindt zich in de buitenwijken. Het eerste onroerend goed in de buurt van het stadscentrum zou dus meer huurinkomsten opleveren. Maar deze huurinkomsten zouden dan worden gecompenseerd met kosten zoals hogere onroerendgoedbelasting en onderhoudskosten. Omdat het zich in de buurt van het stadscentrum bevindt, zal de huidige marktwaarde van het onroerend goed hoger zijn dan het onroerend goed in de buitenwijken. Daarom zal het onroerend goed in het stadscentrum een lagere kapitalisatie hebben in vergelijking met het onroerend goed in de buitenwijken. Het geeft aan dat een betere waardering wordt gerealiseerd met een lagere kapitalisatie. Dit geeft aan dat een object met een lagere kapitalisatiepercentage betere rendementen oplevert met een lager risiconiveau. Maar de echte scenario's zijn niet zo eenvoudig. Men kan niet alleen naar de kapitalisatie kijken als de doorslaggevende factor bij het kiezen van een woning.
Calculator voor kapitalisatiepercentageformule
U kunt de volgende kapitalisatiepercentagecalculator gebruiken.
| Netto bedrijfsresultaat | |
| Huidige marktwaarde van het onroerend goed | |
| Formule voor kapitalisatiepercentage | |
| Formule voor kapitalisatiepercentage | = |
|
|
Conclusie
Kapitalisatiepercentage kan worden gedefinieerd als het rendement dat een belegger nastreeft tijdens het beleggen in onroerend goed. Berekening van de kapitalisatieratio gebeurt door het netto bedrijfsresultaat te delen door de actuele marktwaarde van het onroerend goed. De netto operationele inkomsten worden berekend door de bedrijfskosten af te trekken van de huurinkomsten die worden gegenereerd door het onroerend goed. De bedrijfskosten zijn exclusief afschrijvingen. Kapitalisatiepercentage mag geen enkele factor zijn bij het schatten of een onroerend goed het waard is om in te investeren.
Aanbevolen artikelen
Dit is een leidraad geweest voor de formule van het kapitalisatiepercentage. Hier bespreken we hoe kapitalisatiepercentage te berekenen, samen met praktische voorbeelden. We bieden ook een Capitalization Rate Calculator met downloadbare Excel-sjabloon. U kunt ook de volgende artikelen bekijken voor meer informatie -
- Formule voor Capital Asset Pricing Model
- Kosten van verkochte goederen Formule
- Hoe verdunde EPS berekenen?
- Formule gemiddelde verzamelperiode