Groeiaandeel versus waardeaandeel - 6 beste verschillen (met infographics)

Verschil tussen groeiaandelen versus waardeaandelen

Groeiaandelen blijken in de nabije toekomst een aanzienlijk groeipotentieel te hebben. Deze perceptie wordt meestal gehandhaafd omdat deze bedrijven consequent beter dan gemiddelde winstgroeirecords vertoonden in vergelijking met de brede markt of de respectieve industrie. Deze aandelen worden beoordeeld als hoogwaardige aandelen of succesvolle bedrijven met onderscheidende toekomstperspectieven. Waardeaandelen worden momenteel als ondergewaardeerd beschouwd in vergelijking met hun intrinsieke waarde of met andere woorden, fundamentele waarde. De respectieve bedrijven zijn fundamenteel gezond, maar om de een of andere reden worden ze momenteel door de meeste marktdeelnemers als minder gunstige investeringen beschouwd.

Laten we veel meer over groeiaandelen en waardeaandelen in detail bestuderen:

De meeste van deze groeibedrijven betalen weinig of geen dividenden, omdat het terugploegen van de winst voor verdere bedrijfsuitbreiding als een meer haalbare en lucratieve kans wordt beschouwd. Onderscheidende toekomstperspectieven kunnen innovatieve producten / diensten zijn, een continue stroom van innovatieve ideeën die steeds sneller worden getransformeerd, goede bedrijfsmodellen of gewoon goed management. De meeste groeibedrijven zijn nieuwe bedrijven die profiteren van hun innovatieve ideeën. Terwijl groeiaandelen een hoog rendement op kapitaal bieden, zijn de kansen op prijsdalingen ook groot, vooral in het geval van kleine onstabiele bedrijven.
Enkele voorbeelden van redenen kunnen juridische problemen, negatieve publiciteit of tegenvallende inkomsten op de korte termijn zijn of andere meer specifieke kwesties die geen verband houden met de bedrijfsactiviteiten. Beleggers willen op deze aandelen bankieren door tegen lage spotprijzen te kopen en te verkopen wanneer de markt het volledige potentieel van de respectieve bedrijven realiseert.
De intrinsieke waarde van een aandeel is een subjectief concept en kan variëren op basis van de verschillende veronderstellingen van de belegger. Waardegroep bestaat meestal uit relatief grotere en gevestigde bedrijven met financieel sterke fundamentals en zijn daarom minder riskant dan de groeiaandelen. Binnen de waardegroep kunnen er echter ook aandelen van nieuwe bedrijven zijn waarvan het potentieel niet volledig wordt erkend door bredere marktdeelnemers.
Risicomijdende beleggers kunnen ook kiezen voor inkomensaandelen die redelijk stabiel zijn en concurrerende dividenden aanbieden zoals de gewone aandelen van nutsbedrijven of preferente aandelen die vaste dividenden beloven.

Groei voorraad versus waarde voorraad infographics

Hieronder staat het top 6 verschil tussen groeiaandelen versus waardeaandelen

Belangrijk verschil tussen groeiaandelen versus waardeaandelen

Zoals u ziet, is er veel verschil tussen groeiaandelen versus waardeaandelen. Laten we eens kijken naar de grootste verschillen tussen groeiaandelen versus waardeaandelen -

Groeiaandelen worden door de belegger gezien als geassocieerd met snelgroeiende bedrijven met onderscheidende toekomstperspectieven die naar verwachting zullen helpen bij een snellere groei van omzet / winst in vergelijking met markt / industrie. Waardeaandelen worden door een belegger gezien als verbonden met fundamenteel gezonde bedrijven, maar zijn momenteel ondergewaardeerd op de aandelenmarkt vanwege ongunstige redenen op korte termijn
Groeiaandelen zijn meestal duurder met hoge P / E- of P / B-ratio's, aangezien brede marktdeelnemers verwachten dat deze bedrijven goede groeivooruitzichten hebben, terwijl waardeaandelen minder duur zijn met lage P / E- of P / B-ratio's omdat marktdeelnemers verschillen in hun weergave van toekomstige groeivooruitzichten van het bedrijf ten opzichte van de belegger.
Groei-investeringen hebben een hoger opwaarts potentieel op basis van het uitgangspunt dat de groeibedrijven de markten blijven verrassen met hun innovaties of bedrijfsmodellen. Waardebeleggen heeft een beperkt opwaarts potentieel, omdat de markt uiteindelijk het volledige potentieel van de bedrijven zal herkennen en de aandelen correct zal prijzen.
Groeiaandelen zijn volatieler en soms duurder vergeleken met de fundamentals van bedrijven, terwijl waardeaandelen minder risicovol zijn vanwege het beperkte neerwaartse potentieel
Rendement van groeiaandelen is afhankelijk van een realisatie van de perceptie van de belegger van winstgroeivooruitzichten, terwijl het rendement van waardeaandelen afhankelijk is van de erkenning van de perceptie van de belegger door de markt

Vergelijking tussen groeiaandelen versus waardeaandelen

Hieronder vindt u de beste vergelijking tussen groeiaandelen versus waardeaandelen

De basis voor een vergelijking tussen groeiaandelen versus waardeaandelen	Groeiaandelen	Waarde aandelen
Definitie	Aandelen die door een belegger worden gezien als sterk winst- / verkoopgroeipotentieel	Aandelen die door een belegger als ondergewaardeerd worden ervaren in de markt
Investor verwachtingen	Van bedrijven wordt verwacht dat ze hoge winst- / omzetgroeivooruitzichten hebben, ongeacht de economische omstandigheden	Van bedrijven wordt verwacht dat ze fundamenteel sterk en goed gerund zijn en hoge of stabiele groeivooruitzichten hebben
Brede marktperceptie	Door marktdeelnemers ervaren als dat ze hoge groeivooruitzichten hebben, vertonen ze een hoge koers-winstverhouding of hoge koers-boekverhoudingen	Door de markt als minder waardevol beschouwd vanwege ongunstige redenen in verband met het bedrijf, vertonen aandelen relatief lage P / E- of lage P / B-ratio's
Risico niveau	Relatief risicovoller omdat aandelen zeer volatiel zijn en soms duur kunnen zijn in vergelijking met de respectievelijke bedrijfsfundamentals	Relatief veiliger belegging omdat ze goedkoper zijn in vergelijking met peer-aandelen of een brede markt en dus minder volatiel
Het opwaartse potentieel van het aandeel	Het hoge opwaartse potentieel van aandelenkoers en kapitaalgroei	Het opwaartse potentieel van aandelenkoersen beperkt tot de mate van onderwaardering
Dividendopbrengst	De bedrijven geven de voorkeur aan lage of geen dividenden, dividendrendementen zijn laag	Dividendrendementen zijn relatief hoog, grote gevestigde bedrijven betalen meestal hogere dividenden

Conclusie

Aandelen kunnen rendement opleveren door toekomstige groei, huidige onderwaardering in een markt of dividendinkomsten. Dienovereenkomstig zijn we getuige van verschillende beleggingsstijlen, namelijk. groei, waarde en inkomsten beleggen.

Groeiaandelen worden geassocieerd met bedrijven die getuige zijn van hoge winstgroeicijfers en worden verondersteld in de toekomst een hoge groei te genereren. Deze definitie past meestal kleine bedrijven in hun groeifase. Natuurlijk heb je ook meer gevestigde bedrijven die een hoge groei kunnen blijven verdienen vanwege hun innovatieve vermogen en sterke bedrijfsmodellen zoals Amazon. Groeiaandelen betalen nauwelijks dividenden, omdat ze het verstandiger vinden om de winst opnieuw te beleggen

Daarentegen zijn waardeaandelen momenteel ondergewaardeerd in de markt. Dit past meestal bij fundamenteel gezonde bedrijven met een concurrentievoordeel dat moeilijk te overwinnen is door concurrenten, maar die momenteel niet populair zijn in de markt vanwege ongunstige gebeurtenissen op korte termijn. Waardebeleggers kunnen op zoek zijn naar aandelen die worden verhandeld op historisch lage niveaus of aantrekkelijke kortingen in vergelijking met collega's op basis van P / E- of P / B-niveaus enz.

Het combineren van groei- en waardebenaderingen voor langetermijninvesteringen helpt om risico en rendement in evenwicht te brengen. Deze gemengde benadering biedt het potentieel voor kapitaalgroei gedurende de economische cyclus waarin markt- en economische situaties kansen bieden voor beide soorten investeringsgroei. Ik hoop dat je nu een eerlijker beeld hebt gekregen van zowel groeiaandelen als waardeaandelen. Houd ons blog in de gaten voor meer artikelen zoals deze.

Aanbevolen artikel

Dit is een leidraad geweest voor de grootste verschillen tussen groeiaandelen versus waardeaandelen. Hier bespreken we ook de belangrijkste verschillen in groeiaandeel versus waardeaandeel met infographics en vergelijkingstabel. U kunt ook de volgende artikelen bekijken -