Equity Multiplier Formula (inhoudsopgave)

  • Equity Multiplier Formula
  • Equity Multiplier Calculator
  • Equity-multiplierformule in Excel (met Excel-sjabloon)

Equity Multiplier Formula

Equity Multiplier Formula is een divisie van het totale vermogen en het totale eigen vermogen van een bedrijf.

Vermogensvermenigvuldiger kan wiskundig worden uitgedrukt als Totaal vermogen / Totaal eigen vermogen

Equity Multiplier is niets anders dan de financiële hefboom van een bedrijf. Berekening van de vermogensmultiplicator is eenvoudig en duidelijk, wat helpt om te weten dat de hoeveelheid activa van een onderneming wordt gefinancierd door het eigen vermogen van de aandeelhouders. Stel dat de Equity Multiplier-ratio 2 is, wat betekent dat de investering in totale activa 2 keer is door het totale eigen vermogen van de aandeelhouders.

Voorbeelden van Equity Multiplier Formula

Stel dat ABC Company $ 500.000 van het eigen vermogen van de aandeelhouders heeft, terwijl de huidige activa $ 300.000 zijn en de langlopende activa $ 240.000.

U kunt deze Equity Multiplier Formula Excel-sjabloon hier downloaden - Equity Multiplier Formula Excel-sjabloon

Hiertoe moeten we eerst de totale activa achterhalen

  • Totaal activa zijn een toevoeging van Vlottende activa en Vaste activa, dat wil zeggen
  • $ 300.000 + $ 240.000 = $ 540.000
  • Het totale eigen vermogen wordt al $ 500.000 gegeven.

Door de Equity Multiplier-formule te gebruiken, kunnen we gemakkelijk krijgen

  • Vermogensvermenigvuldiger = Totaal activa / Totaal eigen vermogen
  • Vermogensvermenigvuldiger = $ 540.000 / $ 500.000 = 1, 08

Uit het bovenstaande voorbeeld kan worden geconcludeerd dat de groei van een bedrijf wordt aangedreven door het fonds van de aandeelhouder, niet door de schuld van de banken of financiële instellingen. Minder de vermogensmultiplier, minder bedrijf heeft een hefboomeffect.

In het onderstaande voorbeeld kunnen we zien dat -

Stel je voor dat XYZ Company een balanstotaal heeft van $ 200 miljoen en dat het eigen vermogen $ 40 miljoen is, terwijl het voorkeursaandeel $ 20 miljoen is.

  • Equity multiplier = Total Assets / Total Shareholder 'Fund
  • Vermogensvermenigvuldiger = 200/40
  • Vermogensvermenigvuldiger = 5

Dit gaf eenvoudig aan dat het totale vermogen 5 keer het totale eigen vermogen is. Het laat zien, een bedrijf heeft een grote hefboomwerking, 5 keer het eigen vermogen dat door de aandeelhouders wordt ingebracht.

Uitleg over Equity Multiplier Formula

Er zijn twee hoofdcomponenten die moeten worden besproken in de totale activa van de equity multiplier-formule en het gewone eigen vermogen

Onder totale activa wordt eenvoudigweg verstaan ​​alle vlottende activa (debiteuren, voorraden, vooruitbetaalde kosten enz.) En vaste activa (gebouwen, machines, fabrieken, meubels enz.) Van de balans van de onderneming. Common Shareholder's Equity omvat alleen fondsen van gewone aandeelhouders. Dit is belangrijk om op te merken dat preferente aandelen hier geen deel van uitmaken vanwege de aard van de vaste verplichting. Aandeelhouders omvatten zowel preferente aandelen als gewone aandelen. Deze ratio is zeer nuttig voor alle beleggers, omdat het hen helpt de financiële hefboomwerking van een bedrijf te begrijpen.

Beide componenten zijn te vinden op de balans van het bedrijf. Alleen de vermenigvuldigingsratio voor aandelen kan niet worden gebruikt voor de analyse van het bedrijf, omdat sommige bedrijfstakken kapitaalgericht zijn en meer kapitaal nodig hebben dan andere bedrijfstakken. Een belegger moet andere peer-bedrijven in een vergelijkbare branche terugtrekken en de multiplierratio voor hen berekenen en vergelijken. Als u ziet dat het resultaat vergelijkbaar is met of vergelijkbaar is met de sectorbenchmark, met het bedrijf waarin u wilt beleggen, moet u kunnen begrijpen dat lage of hoge financiële hefboomratio's de benchmark van de sector zijn.

Betekenis en gebruik van Equity Multiplier Formula

  • Equity Multiplier Formula helpt beleggers om te weten of een bedrijf meer in aandelen of meer in schulden belegt.
  • Een hogere multiplicatorratio geeft aan dat het bedrijf sterk afhankelijk is van de schuld voor zijn financieringsbron. Het geeft ook aan dat het riskant zou zijn om in zo'n bedrijf te investeren.
  • Wanneer het bedrijf voornamelijk afkomstig is van aandelen en de schuldfinanciering laag is, betekent dit dat de multiplierratio voor aandelen ook laag is. Hoewel de multiplierratio laag is, heeft het bedrijf niet veel financiële hefbomen om in de toekomst meer te bouwen, is onzeker. Om zowel de aandelenratio als de schulden in evenwicht te brengen, speelt het idee van een vermogensvermenigvuldiger een cruciale rol.
  • Voor het testen van de financiële kracht van een bedrijf wordt de formule van de vermogensmultiplier het meest gebruikt. Deze formule resulteert in een hogere of lagere equity multiplier ratio. Een hoger bedrag aan schulden of hefboomwerking betekent dat de onderneming riskant kan worden
  • De equity multiplier-formule maakt deel uit van de DuPont-formule met het rendement op het eigen vermogen voor het financiële hefboomgedeelte van de DuPont-analyse

Equity Multiplier Calculator

U kunt de volgende Equity Multiplier Calculator gebruiken

Totale activa
Totaal fonds van aandeelhouders
Equity Multiplier Formula =

Equity Multiplier Formula = =
Totale activa =
Totaal fonds van aandeelhouders
0 = 0
0

Equity-multiplierformule in Excel (met Excel-sjabloon)

Hier zullen we hetzelfde voorbeeld doen van de Equity Multiplier-formule in Excel. Het is heel gemakkelijk en eenvoudig. U moet de twee inputs Total Assets en Total Shareholder 'Fund verstrekken

U kunt de Equity Multiplier-formule gemakkelijk berekenen in de meegeleverde sjabloon.

Om de Vermogensvermenigvuldiger te weten te komen, moeten we de twee dingen te weten komen, namelijk Totaal Activa en Totaal Aandeelhoudersfonds.

Hier in het eerste voorbeeld wordt de waarde van de totale activa niet gegeven, dus eerst moeten we de totale activa berekenen. dat wil zeggen totale activa = vlottende activa + vaste activa

Dan moeten we de Equity Multiplier berekenen.

Hier in het tweede voorbeeld is het totale vermogen 200 en het totale eigen vermogen 40. Dus hier berekenen we rechtstreeks de vermogensmultiplier met behulp van de formule

Aanbevolen artikelen

Dit is een leidraad geweest voor de Equity Multiplier-formule, hier bespreken we het gebruik ervan samen met praktische voorbeelden. We bieden u ook een Equity Multiplier-calculator en een downloadbare Excel-sjabloon.

  1. Gids voor Private Equity Analyst
  2. Belangrijkste verschillen in schuld en eigen vermogen
  3. Is aandelenwaarde belangrijk voor bedrijven?
  4. Gids voor loopbaanonderzoek bij aandelen

Categorie:

Ondernemerschapsontwikkeling