Controlelijst in Excel (inhoudsopgave)

  • Voorbeelden van checklist in Excel
  • Hoe maak je een checklist in Excel?

Inleiding tot de checklist in Excel

U bent toegewezen om een ​​marktonderzoek uit te voeren naar een nieuw gelanceerd product door uw bedrijf. De verkoopmanager informeert u over het product en heeft een deadline toegewezen om de enquête te voltooien. U hebt alle belangrijke punten in de vergadering genoteerd. Helaas verliest u het papierwerk dat u hebt voorbereid voor uw eigen referentie. Dit is een veel voorkomend probleem waarmee we in ons dagelijks werk geconfronteerd werden. Nou, om een ​​dergelijk probleem te verlichten, biedt MS Excel een unieke functie waarmee je een takenlijst kunt bijhouden die vaak wordt aangeduid als "Checklist" of "Checkbox". Hiermee kunnen de gebruikers de lijst met activiteiten bijhouden die op een productievere en efficiëntere manier moeten worden uitgevoerd. Laten we meer in detail begrijpen over de checklistfunctie en hoe u deze kunt gebruiken in onze dagelijkse activiteit

Voorbeelden van checklist in Excel

Sta ons toe enkele voorbeelden van Excel-checklists te bekijken en hoe u deze op verschillende manieren kunt genereren. Er zijn meerdere manieren om een ​​checklist te gebruiken, u kunt interactieve lijsten of grafieken in een Excel maken. Dit helpt bij het maken van een snelle analyse van het percentage voltooide of lopende taken, enz.

1 . Dit is een checklist voor productmarktonderzoek die de status van de voltooide taak in de lijst weergeeft. Ware status geeft aan dat de taak is voltooid, terwijl False shows vermeld werk in afwachting is of waaraan moet worden gewerkt.

2 . Met dezelfde checklist kunt u verschillende voorwaardelijke opmaak toepassen om de voltooide taak in uw takenlijst te verwijderen.

3 . Interactieve grafieken kunnen worden gemaakt met behulp van het selectievakje. Met behulp van celverwijzing kunnen we logica creëren om het selectievakje te koppelen aan diagramtabellen.

Hoe maak je een checklist in Excel?

Hier zullen we zien hoe een checklist met stappen in excellentie te bouwen.

U kunt deze checklist hier in Excel downloaden - Checklist in Excel

Schakel het tabblad Ontwikkelaars op het lint in voordat u begint met het maken van een controlelijst. Ga naar het menu Excel-opties en selecteer Aangepast lint.

Zorg ervoor dat het vak voor ontwikkelaars is aangevinkt in de lijst Hoofdtabs.

Maak de lijst met activiteiten voor uw opdracht. Hier in dit voorbeeld heb ik de checklist Productmarktonderzoek gebruikt, waarin alle activiteiten worden vermeld die ik voor het toegewezen project ga doen.

Klik nu om de selectievakjes in te voegen op de cel B2, ga naar het menu Invoegen onder het lint van het tabblad Ontwikkelaar, selecteer de optie Selectievakje (formulierbesturing). Het selectievakje wordt gemaakt in celverwijzing B2.

Klik met de rechtermuisknop op cel B2 waar het selectievakje is gemaakt, ga naar de optie Tekst bewerken om de tekst van het selectievakje te bewerken.

Kopieer of versleep nu ook het selectievakje voor alle andere taken in de lijst. U kunt kopiëren, zich aanmelden voor de groep in en zelfs de volgorde van deze selectievakjes instellen volgens uw vereisten. Met Macro toewijzen kunt u op het selectievakje klikken en de macro wordt gestart.

OPMERKING: Als u eenvoudig op de selectievakjes klikt, gebeurt er niets. We moeten een koppeling voor deze selectievakjes maken om de gegevens te valideren om ze interactiever te maken.

Nu zullen we zien hoe u de selectievakjes interactief kunt maken met lijsten of grafieken:

een . Klik met de rechtermuisknop op het eerste selectievakje "Productonderzoek" en selecteer Opmaakbeheer.

b . Selecteer op het tabblad Besturing van het dialoogvenster Besturingselement opmaken een cel in een Excel-blad waaraan u dit selectievakje wilt koppelen. In dit voorbeeld heb ik cel "c2" geselecteerd om een ​​link te maken.

c . Herhaal de bovenstaande stappen om alle andere selectievakjes te koppelen.

d . In Status (kolom C) lijkt de waarde Waar / Onwaar te zijn, de geselecteerde selectievakjes zijn "Waar", wat aangeeft dat het selectievakje is ingeschakeld, terwijl "Onwaar" voor het niet-geselecteerde selectievakje.

Hoe de checklist in Excel te gebruiken?

Een checklist kan op verschillende manieren worden gebruikt. Om het aantal voltooide / in behandeling zijnde taken bij te houden: - Met behulp van de countif-formule kunt u zien hoeveel taken in afwachting zijn voltooid.

Men kan een optie doorhalen uit een checklist wanneer onze taak is voltooid. Dit kan worden gedaan met behulp van de functie voorwaardelijke opmaak in de checklist. Hieronder is het voorbeeld waar taken zoals Productonderzoek, het ontwerpen van marktstrategie en het vragen van experts om advies zijn voltooid en in de toekomst langer moeten worden overwogen

Op basis van uw voorkeur kunnen we voorwaardelijke opmaak toepassen door de lijst op basis van een andere achtergrond- of lettertypekleur te onderscheiden van de aangevinkte items (TRUE-waarden) of door middel van een opmaak. Om toe te passen onder de doorsteekoptie.

Selecteer eerst het vermelde Productmarktonderzoek. Ga naar de optie voorwaardelijke opmaak op het tabblad Start. Ga vervolgens naar de optie Nieuwe regel . Selecteer in het dialoogvenster Nieuwe regel bij het selecteren van een regeltype de laatste optie "Gebruik een formule om te bepalen welke cellen u wilt opmaken".

Voer in het gedeelte Regelbeschrijving bewerken de formule in: = $ D3 = WAAR. En klik op de knop Formatteren .

In opmaakcellen selecteert het dialoogvenster de doorstreping. Let op: u kunt ook de letterstijl en achtergrondkleur kiezen volgens uw keuze.

Selectievakjes of checklist kunnen ook worden gebruikt in combinatie met grafieken of tabellen om het interactiever te maken. Hier in het onderstaande voorbeeld heb ik producten A, B & C vergeleken met betrekking tot de winstmarge.

Kies een tabel waarvoor u een grafiek wilt maken.

Selecteer de gegevens. De optie Grafiek invoegen selecteren die beschikbaar is op de werkbalk Invoegen.

Kies het grafiektype.

Maak selectievakjes en voer hun respectieve celverwijzing in. In dit voorbeeld heb ik 4 selectievakjes gemaakt voor Product A, Product B, Product C en Winstmarge.

Maak nu een kopie van de tabel (kolom P tot T) en schrijf de formule = ALS ($ C $ 10, $ C4, NA ()). Dit betekent dat als Cell C10 waar is, de tabel de C4-waarde, dat wil zeggen 2000 voor Product A in 2015, zal bevatten, anders NA zal retourneren. Deze voorwaarde maakt of grafiek interactief. Wanneer de selectievakjes zijn aangevinkt, worden er waarden aan gekoppeld die in een grafiek worden weergegeven. Als deze selectievakjes niet zijn ingeschakeld, worden in de grafiek geen waarden weergegeven.

Wanneer alle selectievakjes zijn aangevinkt:

Wanneer product B niet is aangevinkt, wordt er geen waarde in de grafiek weergegeven. Dit toont de beweging van product A&C in vergelijking met Winstmarge. Evenzo kunt u de meetparameters kiezen met behulp van een combinatie van selectievakjes om uw rapport interactiever te maken.

Dingen om te onthouden

  • Zorg ervoor dat het tabblad Ontwikkelaars is ingeschakeld voordat u de checklistoptie gaat gebruiken.
  • Een selectievakje wordt inactief gebruikt totdat er een celverwijzing aan is gekoppeld.
  • Het is het beste om een ​​celverwijzing in de aangrenzende cel te maken, zodat u deze gemakkelijker kunt identificeren en verbergen of zichtbaar maken.
  • Wanneer het selectievakje / de checklist is ingeschakeld, retourneert dit WAAR waarden, anders ONWAAR.
  • Met behulp van voorwaardelijke opmaak in Checklist kunt u een gegevensvalidatie opnemen, doorhalen, dubbele waarden markeren, onderscheid maken tussen verschillende parameters op basis van een lettertype of achtergrondkleur in uw activiteiten.
  • Met behulp van verschillende Excel-formules kan men het datasetrapport interactiever maken.

Aanbevolen artikel

Dit is een gids voor checklist in Excel. Hier bespreken we hoe u een checklist in Excel kunt maken, samen met praktisch gebruik en een downloadbare Excel-sjabloon. U kunt ook onze andere voorgestelde artikelen doornemen -

  1. Hoe CheckBox in Excel in te voegen?
  2. Vinkje maken in Excel
  3. Excel knop invoegen
  4. Alternatieve Sharepoints

Categorie:

Excel-tips