Inleiding tot voorwaardelijke opmaak in Tableau
Vaak komen we tijdens de analyse situaties tegen waarin een behoefte aan snelle classificatie ontstaat. De classificatie helpt belangrijke verschillen te begrijpen, op basis waarvan cruciale beslissingen in de probleemcontext kunnen worden genomen. Een van de manieren om snel gegevens te classificeren, is de meest gebruikte methode, voorwaardelijke opmaak. Zoals de naam al zegt, betekent dit in essentie het formatteren van gegevenswaarden op basis van bepaalde voorwaarden, en kleurcodering vormt het belangrijkste onderdeel van deze gegevensanalysetool. Tableau door zijn veelzijdige voorwaardelijke opmaakfuncties maakt het mogelijk om het concept zelfs toe te passen op grafieken die visualisaties vrij interactief en communicatief maken.
Voorwaardelijke opmaak uitvoeren in Tableau?
Nu leren we een stapsgewijze benadering voor het uitvoeren van voorwaardelijke opmaak in Tableau door middel van drie vormen van illustraties:
Afbeelding 1
Voor de eerste demonstratie gebruiken we distributievolumegegevens die het volume bevatten dat wordt verdeeld door gedistribueerde eenheden. Belangrijke dimensies zijn hier Regio en distributie-eenheid, en distributievolume is een maat. Ons doel is om distributie-eenheden te classificeren op basis van distributievolume. We zullen ze categoriseren in distributie-eenheden met een zeer hoog, hoog, gemiddeld en laag volume. Hoe we dat zullen doen, laten we eens kijken:
Stap 1: Om de gegevensbron te laden, klikt u op "Nieuwe gegevensbron" in het menu Gegevens. U kunt ook op "Verbinden met gegevens" klikken.
Stap 2: Selecteer nu in de sectie "Verbinden" het vereiste type gegevensbron. In dit geval is het "Microsoft Excel". Laad vervolgens de gegevens.
Stap 3: De geladen gegevens kunnen worden bekeken op het tabblad "Gegevensbron" zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding.
Stap 4: Als we naar het bladtabblad gaan, kunnen we de afmetingen en de meetwaarde zien die aanwezig zijn in de gegevensset. Ze zijn aanwezig in de respectieve secties.
Stap 5: Sleep om te beginnen de dimensie Distributie-eenheid naar het gebied Rijen en meet het distributievolume naar het gebied Kolommen. Een horizontaal staafdiagram wordt gegenereerd zoals hieronder weergegeven. Als het standaard grafiektype anders is, selecteert u een staafdiagram in "Show Me".
Stap 6: Sorteer het resultaat in aflopende volgorde door op het sorteerpictogram te klikken, zoals weergegeven in de onderstaande screenshot.
Stap 7: Vervolgens maken we drie parameters die we zullen gebruiken om ons doel te dienen. De parameters zullen in principe helpen om distributie-eenheden te categoriseren op basis van distributievolumes. Om de eerste parameter te maken, klikt u met de rechtermuisknop ergens in de lege ruimte in het gedeelte Gegevens en klikt u op "Parameter maken …" zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding.
Stap 8: Door de bovenstaande procedure te volgen verschijnt het dialoogvenster "Create Parameter" zoals hieronder getoond.
Stap 9: Voer de volgende wijzigingen uit in het dialoogvenster "Parameter maken". Wijzig de naam in "Threshold_1", houd het gegevenstype "Float" en stel de huidige waarde in op 100.000 met Weergave-indeling als Automatisch en Toegestane waarden geselecteerd op Alles. Klik ten slotte op OK om de parameter te maken. Dit is zoals hieronder getoond.
Stap 10: Maak op dezelfde manier de tweede parameter met de naam “Threshold_2”, met de Huidige waarde ingesteld op 50.000 met andere details ingesteld zoals hieronder getoond.
Stap 11: Maak ten slotte de derde parameter. Noem het "Threshold_3". Stel de huidige waarde voor deze parameter in op 25.000 met andere details ingesteld zoals hieronder getoond.
Stap 12: De drie parameters die we hebben gemaakt, kunnen worden gezien zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding. Nu zullen we ze op de juiste manier gebruiken om ons doel te bereiken.
Stap 13: De parameters die we hebben gemaakt, dienen niet voor ons doel, tenzij ze in een berekend veld worden gebruikt om de distributie-eenheden correct te categoriseren op basis van distributievolume. Dus zullen we vervolgens een berekend veld maken. Klik daarvoor met de rechtermuisknop ergens in de lege ruimte in het gedeelte Gegevens en klik op "Berekend veld maken …".
Stap 14: Het veld dat we hebben gemaakt ziet eruit zoals hieronder wordt getoond. We noemden het "DU-classificatie". Het belangrijkste punt is dat we de drie parameters hebben gebruikt die we eerder in het berekende veld hebben gemaakt. Wat de code doet, is dat als een waarde voor een distributie-eenheid groter is dan Threshold_1, dwz 100.000, deze wordt geclassificeerd als "Zeer hoog volume DU". Evenzo zal het de andere classificaties doen.
Opmerking: we hebben de waarden in het veld niet hard gecodeerd, omdat hardcodering ons mogelijk niet toelaat om de contextgebaseerde wijzigingen aan te pakken. Als we parameters tot onze beschikking hebben, worden de waarden van veranderende parameters dienovereenkomstig in het berekende veld weergegeven als de context verandert. Als we bijvoorbeeld distributie-eenheden met een distributievolume boven 200.000 als Very High Volume DU willen categoriseren, zullen we de huidige waarde voor Threshold_1 gewoon wijzigen van 100.000 naar 200.000 zonder de waarde in de code in het berekende veld te wijzigen.
Stap 15: Zoals te zien is in de onderstaande screenshot, verschijnt het berekende veld “DU Classificatie” onder Maatregelen.
Stap 16: Sleep het berekende veld "DU-classificatie" over kleur in markeringen en zoals we in de onderstaande schermafbeelding kunnen zien, worden de distributie-eenheden gecategoriseerd in vier verschillende categorieën op basis van hun volumebijdrage. De categorieën zijn te zien aan de rechterkant van de screenshot.
Stap 17: Laten we de visualisatie eens nader bekijken. We veranderen ook de volgorde van de categorieën in de legenda; dit kan door eenvoudig een categorie met een muis naar boven of naar beneden te slepen. Nu, in de legende, lijken de categorieën in de juiste volgorde te staan.
Stap 18: Last but not least kunnen we de kleur van een categorie wijzigen. Klik daarvoor gewoon op Kleur op de kaart en klik vervolgens op "Kleuren bewerken" om de gewenste kleurselecties te maken.
Afbeelding 2
In deze illustratie gaan we conditie-opmaak van het type Microsoft Excel uitvoeren. In Microsoft Excel hebben we een kant-en-klare optie die de achtergrondkleur van de cellen op basis van de waarden opmaakt. Hier verandert de mate van de kleur op basis van de grootte van de waarde. In Tableau worden dingen echter behoorlijk lastig, vooral als we van plan zijn een dergelijke voorwaardelijke opmaak in onze analyse te hebben. Om het doel te bereiken, gaan we iets van de baan. Laten we eens kijken hoe we het kunnen doen in Tableau.
Stap 1: Onze gegevens voor deze demonstratie bevatten winst- en verkoopcijfers voor twintig grote Indiase steden. De gegevens zijn in Tableau geladen. Als we naar het bladtabblad gaan, zien we de enige dimensie Stad en de twee meetwaarden Winst en omzet in de respectieve secties.
Stap 2: Sleep met dimensie City naar het gebied Rijen zoals hieronder wordt getoond.
Stap 3: De volgende stap is het maken van een berekend veld. Dit is zoals hieronder getoond.
Stap 4: Maak het berekende veld met naam 1.0 en schrijf ook 1.0 in het codegedeelte. Eenmaal gemaakt, kan dit veld worden bekeken in de sectie Maatregelen zoals getoond in de screenshot volgend op de onderstaande screenshot.
Stap 5: Sleep het berekende veld 1.0 twee keer een voor een naar het gebied Kolommen. Wijzig het type 1.0 in AVG (Gemiddeld). Ga daarvoor naar het vervolgkeuzemenu van het veld en klik vervolgens op Gemiddeld in meetwaarde.
Stap 6: Klik vervolgens in het vervolgkeuzemenu van de tweede 1.0-meting op "Dubbele as". Dit is zoals getoond in de onderstaande screenshot.
Stap 7: We zullen nu de bovenste en onderste assen wijzigen. Klik met de rechtermuisknop op de bovenste as en klik op het bericht "Axis bewerken" waarin een dialoogvenster wordt weergegeven zoals weergegeven in de schermafbeelding na de onderstaande schermafbeelding.
Stap 8: De standaardselecties en -waarden in het dialoogvenster Axis bewerken zijn zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding.
Stap 9: Zorg ervoor dat wijzigingen in het gedeelte 'Algemeen' van het dialoogvenster 'As bewerken' worden aangebracht zoals hieronder wordt weergegeven.
Stap 10: Selecteer nu in het gedeelte “Vinkjes” van het dialoogvenster “Geen” voor zowel grote maatstreepjes als kleine maatstreepjes.
Stap 11: Voer ook voor de onderste as wijzigingen uit in zowel de sectie 'Algemeen' als de 'Vinkjes', vergelijkbaar met de wijzigingen die worden uitgevoerd in de bovenste as, behalve dat de titel in de sectie 'Algemeen' leeg blijft zoals hieronder wordt weergegeven.
Stap 12: Het uitvoeren van de bovenstaande stappen geeft ons de volgende visualisatie. Merk op dat de blauwe balken de helft van de cel hebben, omdat we in het gedeelte 'Vast einde' in het gedeelte Algemeen van het dialoogvenster As bewerken de waarde 2 hebben en in het veld 1.0 de waarde 1.
Stap 13: Om volledige balken te krijgen, dubbelklikt u op de pil van de eerste 1, 0 maat en voegt u er 1 toe zoals hieronder getoond.
Stap 14: De bovenstaande stappen geven ons volledige celstaven, zoals te zien in de onderstaande screenshot.
Stap 15: Sleep nu voor het eerste 1.0-veld op de Markeringskaart Winst over kleur. Dit geeft verschillende gekleurde balken. Let op: de verschillende gekleurde balken zijn te wijten aan verschillende waarden van de winstmaatregel.
Stap 16: Sleep nu in de tweede 1.0-meting Winst over tekst in Markeringenkaart, hierdoor verschijnen waarden in de cellen zoals hieronder te zien is.
Stap 17: In de bovenstaande schermafbeelding kunnen we zien dat de kleuren niet de volledige cel hebben gevuld. Selecteer de hoogste grootte door de schuifregelaar voor de grootte van het eerste 1.0-veld naar de rechterkant te slepen om de volledige cel te vullen. Dit wordt hieronder geïllustreerd. En zoals we kunnen zien, zijn de cellen nu volledig gekleurd.
Stap 18: Als we de helderheid van de achtergrondkleuren erg hoog vinden, veranderen we om deze te verminderen door de dekking aan te passen, op basis van de vereiste, via de schuifregelaar Dekking in de sectie Kleur. In dit geval hebben we de dekking op 90% gehouden. Op dezelfde manier kunnen we de dekking voor tekstwaarden aanpassen via instellingen in de tweede 1.0-meting. De dekking voor tekstwaarden moet echter op 100% worden gehouden om ze duidelijk over de achtergrondkleuren te laten verschijnen. Let op, in de onderstaande visualisatie zien we negatieve waarden duidelijk worden onderscheiden van de positieve. Negatieve waarden worden aangegeven met oranje tegen blauw voor de positieve waarden. Bovendien verandert de helderheidsgraad van de kleur op basis van de waarde.
Stap 19: De bovenstaande stappen die we hebben uitgevoerd voor de winstmaatregel. We hebben nog een andere belangrijke maatregel in de gegevensset, namelijk Verkoop. Ook voor de meetwaarde Sales zijn we van plan een vergelijkbare analyse uit te voeren. Herhaal dus gewoon de bovenstaande stappen. Wijzig ten slotte de kleur voor Verkoop in Groen zoals hieronder weergegeven, of een geschikte kleur kan worden geselecteerd.
Stap 20: Nu ziet de analyse die we hebben uitgevoerd met voorwaardelijke opmaak eruit zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding. Aan de rechterkant zien we de toegewezen kleur op basis van het bereik van Winst- en Verkoopwaarden. Deze waarde is afhankelijk van de op kleur gebaseerde opmaak die cruciale inzichten in gegevens biedt en geeft het concept de naam.
Stap 21: De volgende schermafbeelding geeft ons een nadere blik op de analyse die we hebben uitgevoerd met voorwaardelijke opmaak. 
Afbeelding 3
Voor deze illustratie zullen we de dataset gebruiken die in de eerste illustratie is gebruikt. Hier zullen we de top vijf en onderste vijf steden markeren. Laten we naar Tableau gaan:
Stap 1: We hebben de gegevens geladen met dimensies en maten zoals getoond in de onderstaande screenshot.
Stap 2: Sleep de dimensie Distributie-eenheid naar het gebied Rijen en meet het distributievolume over tekst op de kaart, zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding.
Stap 3: Sorteer het resultaat in aflopende volgorde zodat we steden in de hoogste naar de laagste volgorde van distributievolume krijgen. Dit is zoals hieronder getoond.
Stap 4: Maak vervolgens een berekend veld. De stappen voor het maken van een berekend veld zijn in de voorgaande secties behandeld. We willen de bovenste vijf en onderste vijf distributie-eenheden markeren, dus noem het berekende veld "Top 5 & Bottom 5". In het codegedeelte gebruiken we de functies INDEX () EN LAST (). INDEX () functie retourneert de index van de huidige rij terwijl LAST () het aantal rijen van de huidige rij tot de laatste rij retourneert. INDEX () start de berekening vanaf 1, terwijl LAST () begint vanaf 0. De twee functies zijn gebruikt zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding.
Stap 5: Het nieuw gemaakte berekende veld verschijnt als een maat zoals te zien is in de onderstaande screenshot.
Stap 6: Sleep nu gewoon het nieuw gemaakte berekende veld “Top 5 & Bottom 5” over Kleur in de Marks-kaart, en we kunnen zien dat de bovenste en onderste 5 gebieden in rode kleur zijn gemarkeerd. De categorieën worden weergegeven als valse en echte waarden zoals te zien is aan de rechterkant van het scherm.
Conclusie
Via verschillende illustraties probeerden we dieper in te gaan op het concept van voorwaardelijke opmaak in Tableau. Omdat het een zeer interactieve visualisatietool is, kunnen er echter meerdere manieren worden ontdekt waarvoor de functionaliteiten van de tool nodig zijn. Tableau vergemakkelijkt dus het toepassen van voorwaardelijke opmaak op visualisaties zonder zich te beperken tot een vaste manier.
Aanbevolen artikelen
Dit is een gids voor voorwaardelijke opmaak in Tableau. Hier bespreken we een stapsgewijze aanpak voor het uitvoeren van voorwaardelijke opmaak in Tableau door middel van drie vormen van illustraties. U kunt ook onze andere gerelateerde artikelen doornemen voor meer informatie-
- Tableau-grafieken
- Tableau dashboardontwerp
- Tableau grafiektypen
- Set maken op tableau
- Tableau Aggregate Functions
- Pivot in Tableau
- Tableau contextfilter
- Tableau kogelgrafiek
- Inleiding tot functies en kenmerken van Tableau
- Hoe maak je groepen in Tableau?