KPI-dashboard in Excel - Hoe een KPI-dashboard in Excel te maken?

Excel KPI Dashboard (inhoudsopgave)

Inleiding tot KPI-dashboard in Excel
Hoe een KPI-dashboard in Excel te maken?

Inleiding tot KPI-dashboard in Excel

Key Performance Indicator, ook bekend als KPI-dashboard, is een van de veelzijdige dashboards die zo nu en dan kunnen worden gebruikt volgens de bedrijfsvereisten. Het is meestal een grafische weergave van verschillende bedrijfsprocessen die zijn gevorderd, samen met enkele reeds vastgestelde (vooraf gedefinieerde) maatregelen voor het bereiken van het doel. KPI-dashboard biedt het mooiste beeld van KPI's en hun vergelijking met andere KPI's. Dat zijn niets anders dan de visuele metingen waarmee u snel kunt controleren of de huidige bedrijfswaarden op de gemakkelijkste manier (gewoon in de grafiek) naar verwachting verlopen of niet, zonder een heleboel gegevens te controleren. In dit artikel gaan we enkele KPI-dashboards bekijken en hoe we deze helemaal opnieuw kunnen maken.

Hoe een KPI-dashboard in Excel te maken?

Laten we begrijpen hoe we het KPI-dashboard in Excel kunnen maken met enkele voorbeelden.

U kunt deze KPI Dashboard Excel-sjabloon hier downloaden - KPI Dashboard Excel-sjabloon

Voorbeeld # 1 - KPI-dashboard in Excel met PowerPivot

PowerPivot is niet nieuw om gebruikers uit te blinken. U kunt veel mooie rapporten ontwikkelen met behulp van deze tool van Excel zonder daadwerkelijk hulp van IT-mensen te nemen. Bovendien is KPI een nieuwe toevoeging aan PowerPivot waarmee u de prestaties in een handomdraai kunt controleren, hoewel u miljoenen rijen hebt. We zullen in dit voorbeeld zien hoe u een eenvoudige KPI kunt maken met PowerPivot.

Allereerst moet u Power Pivot inschakelen tijdens uw excel.

Stap 1: Open een Excel-bestand. Klik op het tabblad Bestand op het bovenste lint. Ga naar Opties .

Stap 2: onder Opties > Klik op invoegtoepassingen . U zult het scherm kunnen zien zoals hieronder getoond.

Stap 3: Selecteer COM-invoegtoepassingen in de vervolgkeuzelijst Beheer sectie en klik op de knop Go .

Stap 4: Zodra u op de knop Go drukt, verschijnt het dialoogvenster COM-invoegtoepassingen. Selecteer Microsoft Power Pivot voor Excel in de lijst met invoegtoepassingen en klik op OK .

Nadat u deze PowerPivot-invoegtoepassing hebt ingeschakeld, zou u het PowerPivot-optietabblad op het bovenste paneellint van uw Excel moeten kunnen zien.

Stap 5: Nu begint het eigenlijke werk. Klik op het tabblad PowerPivot in uw Excel-bestand op Beheren .

Stap 6: Het zou een nieuw tabblad met de naam Power Pivot voor Excel moeten openen. Er zijn verschillende manieren om gegevens te importeren onder PowerPivot. U kunt op het tabblad Database klikken als u gegevens van SQL Server, Access wilt toevoegen. Als u echter een Excel-bestand of tekstbestand of enkele andere gegevensbestanden dan SQL en Access hebt, klikt u op het tabblad Van andere bronnen .

Stap 7: Zodra u op het tabblad " Uit andere bronnen " klikt, verschijnt een nieuw venster met de naam Wizard Tabel importeren. Daar ziet u veel opties van waaruit u de gegevens in PowerPivot kunt importeren. Selecteer het Excel-bestand en klik vervolgens op de knop Volgende om verder te gaan.

Stap 8: Blader door het pad waar uw Excel-gegevensbestand is opgeslagen en klik op de knop Volgende om het importeren te voltooien.

Stap 9: Klik op de knop Voltooien zodra de gegevenstabel in PowerPivot is geladen.

Stap 10: Na een succesvolle import ziet u de gegevens zoals hieronder.

Stap 11: Om een KPI-rapport te maken, moeten we onze gegevens onder de draaitabel snijden en in blokjes snijden. Klik op het tabblad Draaitabel onder PowerPivot. Zodra u erop klikt, verschijnt een nieuw venster met de naam Create PivotTable waarin u de gegevens van PowerPivot moet selecteren en u wordt gevraagd of u een draaitabel onder een nieuw blad of op hetzelfde blad wilt. Ik geef er de voorkeur aan om met hetzelfde blad te gaan en dan het bereik te geven waaraan de draaitabel moet worden toegevoegd. Klik op OK als u klaar bent.

Stap 12: Selecteer de gegevens onder rijen, kolommen en waarden zoals hieronder weergegeven.

Hier hebben we gegevens in deze volgorde geselecteerd:

Rijen: Boekhouddatum Jaar en kwartaal

Waarden: som van omzet en marge

Stap 13: Nu gaan we een berekende kolom toevoegen in de spil. Selecteer Maatregelen onder Excel-blad. Klik op Nieuwe maatregelen .

Een nieuw venster genaamd Meten zal verschijnen. Hiermee kunt u een meetwaarde formuleren en deze onder uw gemaakte draaitabel toevoegen.

Stap 14: Voeg onder " Naam meting : " een naam toe voor uw meting (bijvoorbeeld Marge%). Als u een beschrijving voor hetzelfde wilt toevoegen, kunt u deze daar ook toevoegen onder de sectie Beschrijving . Voeg in het gedeelte Formule de formule = (Som van marge) / (Som van verkopen) toe zoals hieronder wordt weergegeven. Het berekent het marge% voor u. Zie onderstaande screenshot.

Hier hebben we een nieuwe berekende kolom gemaakt met de naam Marge% die kan worden geformuleerd als een verhouding van twee kolommen Som van marge en Som van omzet. Als u klaar bent met deze stap, klikt u op OK en ziet u een nieuwe berekende kolom met de naam Marge% onder draaitabel.

Stap 15: Selecteer de hele kolom, marge% en converteer deze naar% met behulp van getalnotatie.

Stap 16: Nu zijn onze gegevens gereed om KPI's toe te voegen. Klik op het tabblad KPI's zoals weergegeven in de afbeelding. Selecteer de nieuwe KPI-optie.

Een KPI-venster zal verschijnen zoals hieronder getoond. Het heeft standaard enkele waarden, die we gaan wijzigen.

Stap 17: Definieer in dit venster een Absolute Waarde voor het doel als 1. We doen dit omdat we geen andere doelwaarden / -waarden hebben die als afzonderlijk zijn gedefinieerd om een vergelijking te maken met de werkelijke waarden van Marge%.

Stap 18: Definieer in deze stap de statusdrempelwaarde. Het wordt gedefinieerd in decimaal formaat. Ongeveer 40% wordt gegeven als 0, 40. Wijzig de statusdrempelwaarden zoals weergegeven in de onderstaande schermafbeelding.

Stap 19: Nu hebben we de optie om ook pictogramstijl te selecteren (dit zijn de KPI-pictogrammen). Ik kies voor de tweede stijl. Zoals hieronder getoond.

Stap 20: Klik op OK als u klaar bent met het instellen van de KPI-parameters en aanpassing.

Tada, je KPI-dashboard is klaar en zal eruitzien zoals getoond in de onderstaande screenshot.

Dingen om te onthouden over KPI-dashboard in Excel

U moet altijd gegevens aan PowerPivot toewijzen zodat deze kunnen worden gebruikt voor het maken van KPI Dashboard.
Telkens wanneer u de gegevens in PowerPivot hebt geïmporteerd, moet u een pivot toevoegen, zodat deze kunnen worden gebruikt voor het maken van KPI-dashboards.

Aanbevolen artikelen

Dit is een handleiding voor KPI Dashboard in Excel. Hier bespreken we hoe KPI-dashboard in Excel te maken, samen met praktische voorbeelden en een downloadbare Excel-sjabloon. U kunt ook onze andere voorgestelde artikelen doornemen -