Formule bedrijfswaarde - Calculator (Excel-sjabloon)

Inhoudsopgave:

Anonim

Enterprise Value Formula (inhoudsopgave)

  • Formule bedrijfswaarde
  • Voorbeelden van Enterprise Value Formula (met Excel-sjabloon)
  • Enterprise Value Formula Calculator

Formule bedrijfswaarde

Bedrijfswaarde is de meting van de totale waarde van een bedrijf. Het is een van de belangrijke parameters voor de evaluatie van de marktkapitalisatie van de aandelenwaarde van het bedrijf. Ondernemingswaarde neemt de prijs van een bedrijf over, wat betekent dat het ons vertelt over het vermogen van het bedrijf. Het omvat alle eigendomsbelangen, een actief uit schuld en een actief uit eigen vermogen. Ondernemingswaarde op een eenvoudige manier gezegd als een som van marktkapitalisatie, een marktwaarde van schuldaftrekmiddelen en equivalenten.

Een formule voor bedrijfswaarde kan worden uitgedrukt als: -

Enterprise Value = Market Capitalization + Market Value of Debt – Cash and Equivalent

Ondernemingswaarde kan worden geschreven als een som van gewone aandelen, preferente aandelen, een marktwaarde van schulden, minderheidsbelangen die contanten aftrekken en equivalent,

Een formule voor bedrijfswaarde kan worden uitgedrukt als: -

Enterprise Value = Common Shares + Preferred Shares + Market Value of Debt – Cash and Equivalent

Waar,

  • Marktkapitalisatie = Waarde van gewone aandelen van de onderneming.
  • Common Share = Share beschikbaar met het bedrijf.
  • Voorkeursaandelen = Als aandelen aflosbaar zijn, worden deze behandeld als schulden.
  • Marktwaarde van schuld = Waarde van alle schuld van het bedrijf.
  • Cash en equivalent = Cash en investeringen van een bedrijf.

Voorbeelden van Enterprise Value Formula (met Excel-sjabloon)

Laten we nu een voorbeeld bekijken om de formule voor de bedrijfswaarde op een betere manier te begrijpen.

U kunt deze Enterprise Value Formula Excel-sjabloon hier downloaden - Enterprise Value Formula Excel-sjabloon

Enterprise Value Formula - Voorbeeld # 1

Een softwarebedrijf genaamd Firefox Pvt. Ltd wil zijn ondernemingswaarde weten. Marktkapitalisatie $ 50.000.000, marktwaarde van schuld is $ 1.000.000 en contante en equivalente waarde is $ 3.000.000. Nu is de bedrijfswaarde als volgt: -

We kunnen de Enterprise-waarde berekenen met behulp van onderstaande formule

Ondernemingswaarde = marktkapitalisatie + marktwaarde van schulden - contant en gelijkwaardig

  • Bedrijfswaarde = $ 50.000.000 + $ 1.000.000 - $ 3.000.000
  • Bedrijfswaarde = $ 48.000.000

De waarde van Firefox Pvt. Ltd is $ 48.000.000 .

Enterprise Value Formula - Voorbeeld # 2

Een bedrijf met de naam Oracle Pvt. Ltd heeft onderstaande component in een jaarverslag.

We kunnen de marktwaarde van gewoon aandeel berekenen met behulp van onderstaande formule

Marktwaarde van gewoon aandeel = Aandelenwaarde * Aantal aandelen

  • Marktwaarde van gewoon aandeel = 5000 * $ 5
  • Marktwaarde van gewoon aandeel = $ 25.000

We kunnen de totale schuld berekenen met behulp van de onderstaande formule

Totale schuld = lenen op korte termijn + lenen op lange termijn

  • Totale schuld = 5000 + 0
  • Totale schuld = $ 5.000

We kunnen de Enterprise-waarde berekenen met de onderstaande formule

Ondernemingswaarde = gewone aandelen + preferente aandelen + marktwaarde van schuld - Contant en equivalent

  • Equivalente waarde = 25.000 + 0 + 5.000 - 100
  • Equivalente waarde = $ 29.900

De componenten van bedrijfswaarde zijn aandelenwaarde, totale schuld, preferente aandelen, minderheidsbelangen, geldmiddelen en kasequivalenten. De waarde van een bedrijf kan worden gemeten aan de hand van zijn eigen activa. Door activa, kan men zowel passiva als het eigen vermogen van de aandeelhouders kennen, aangezien de bron van het fonds eigen vermogen of financiering kan zijn. Marktkapitalisatie is het product van de aandelenkoers en een aantal aandelen. Ondernemingswaarde is de som van het eigen vermogen, de schuld die wordt gebruikt voor het creëren van activa en van deze contanten wordt afgetrokken, omdat het overnemende bedrijf de contanten na de overname krijgt.

Laten we nu een ander voorbeeld bekijken.

Enterprise Value Formula - Voorbeeld # 3

Hieronder is een financieel overzicht van de eerste gegevensbron Pvt. Ltd van het jaar 2018. Nu zullen we de bedrijfswaarde berekenen omdat TRD Ltd de eerste gegevensbron Pvt wil verwerven. Ltd wil daarom de bedrijfswaarde berekenen.

We kunnen de Enterprise-waarde berekenen met behulp van onderstaande formule.

Ondernemingswaarde = marktkapitalisatie + marktwaarde van schulden - contant en gelijkwaardig

  • Equivalente waarde = 20.000 + 7.000 - 1.000
  • Equivalente waarde = $ 26.000

De ondernemingswaarde voor de eerste gegevensbron is dus $ 26.000 .

Nu kan TRD Ltd $ 1.000 gebruiken om een ​​schuld van First Data Source Pvt te betalen. Ltd. Dan zal de schuld van het bedrijf zijn.

  • = Totale schuld - Contant en gelijkwaardig
  • = 7.000 - 1.000
  • = $ 6.000

Daarom moet het bedrijf onder het bedrag betalen voor overname: -

  • = Uitstaande schulden + Marktwaarde van het bedrijf
  • = 6.000 + 20.000
  • = $ 26.000

Dus moet TRD $ 26.000 betalen voor de acquisitie van First Data Source.

Het belang van Enterprise Value Formula

Ondernemingswaarde die wordt gebruikt om een ​​ander onderdeel van de financiële analyse van een bedrijf te vinden. De formule hiervoor is als volgt: -

  • EV / EBITDA

Het wordt gebruikt om de waarde van een bedrijf te berekenen en helpt ook om de kapitaalstructuur van een ander bedrijf te vergelijken.

EBITDA = recurrente inkomsten uit bedrijfsactiviteiten + rente + belastingen + afschrijvingen + afschrijvingen

EV = Ondernemingen Waarde

  • EV / Sales

Deze ratio helpt bij het berekenen van zijn rekening voor terug te betalen schuldcomponent.

Lagere EV / Sales onderwaarde bedrijf is en vice versa.

Laten we nu de toepassing van Enterprise-waarde bekijken.

Enterprise Value Formula - Voorbeeld - # 4

Stel dat een bedrijf met de naam Alexa Pvt. Ltd neemt ander bedrijf ZEN Pvt over. Ltd in het jaar 2018, Alexa Pvt. Ltd begon zijn financiële en onderwaarden van het verschillende financiële element te analyseren met behulp van het DCF-concept-

Bedrijfswaarde wordt berekend als:

  • Bedrijfswaarde = (30.000 * 20) + 0 - 17.916
  • Bedrijfswaarde = $ 582.084

Aandelenwaarde wordt berekend als:

  • Eigen vermogen = 582.084 + 68.746 - 21.453
  • Aandelenwaarde = $ 629, 377

Aandelenwaarde / aandeel wordt berekend als:

  • Aandelenwaarde / aandeel = 629.377 / 30.000
  • Aandelenwaarde / aandeel = $ 21

De kosten voor het bedrijf per aandeel zijn dus $ 21 en de bedrijfswaarde is $ 582.084.

Relevantie en gebruik van Enterprise Value Formula

Er zijn meervoudig gebruik van de formule voor bedrijfswaarden die als volgt zijn: -

  • Om de acquisitiewaarde van het bedrijf te vinden.
  • Het helpt een bedrijf te vergelijken met een andere mate van financiële hefboomwerking.
  • EV helpt ook om de kapitaalstructuur van twee bedrijven te vergelijken.
  • Het helpt om de waarde van een bedrijf te meten.

Enterprise Value Formula Calculator

U kunt de volgende Enterprise Value-formulecalculator gebruiken

Marktkapitalisatie
Marktwaarde van schuld
Cash en gelijkwaardig
Formule bedrijfswaarde

Enterprise Value Formula = Marktkapitalisatie + marktwaarde van schulden - contanten en equivalent
0 + 0 - 0 = 0

Conclusie

Ondernemingswaarde van een bedrijf helpt om de waarde van het bedrijf te meten, het is erg handig voor een belegger om een ​​beslissing te nemen over de investering van het bedrijf. Zoals we weten, wordt het ook gebruikt om de kapitaalstructuur van twee bedrijven te vergelijken, wat een investeerder helpt om in het juiste bedrijf te investeren. Maar de waarde van een bedrijf dat is afgeleid van de formule is niet altijd juist, omdat het afhankelijk is van de marktomstandigheden. Het wordt ook gebruikt om andere financiële ratio's te berekenen.

Aanbevolen artikelen

Dit is een leidraad geweest voor de Enterprise Value-formule. Hier bespreken we hoe Enterprise-waarde te berekenen samen met praktische voorbeelden. We bieden u ook Enterprise Value Calculator met downloadbare Excel-sjabloon. U kunt ook de volgende artikelen bekijken voor meer informatie -

  1. Formule voor netto-inkomsten
  2. Voorbeelden van Bid-Ask Spread
  3. Handleiding voor formule voor terugverdientijd
  4. Formule schuld tot inkomen ratio