Financieel planner businessplan
Het valt niet te ontkennen dat financiële professionals van hun werk houden. Financiële planningsdiensten staan op de vijfde plaats in een onderzoek onder 200 carrières, uitgevoerd door een toonaangevend online banenportaal. Met $ 107, 222 staat het businessplan van de financiële planner bovenaan de lijst van het gemiddeld verdiende jaarinkomen, naast het toppen van belangrijke benchmarks voor financiële carrières zoals vooruitzichten voor personeelswerving, weinig stress en werkomgeving.
De komende drie decennia zal naar verwachting meer dan $ 30 biljoen worden overgedragen van babyboomers naar millennials. Jij zou een van hen kunnen zijn die hen helpt het te beheren. De financiële productensector groeit exponentieel en evolueert voortdurend. Als dit een gebied is waar je gepassioneerd over bent, zijn hier enkele tips waarmee je een succesvolle carrière als financieel planner kunt opbouwen.
Top 6 tips van het businessplan Financiële planner
1. Beheer uw financiële plannercarrières als een businessplan
Ongeacht of u verbonden bent aan een bedrijf, een adviseur die alleen betaalt of een onafhankelijke financiële planner, uw carrière is bijna hetzelfde als het beheren van uw eigen businessplan voor financiële planners. Jij bent de enige die verantwoordelijk is voor jouw succes. Als je gek wordt, potentiële klanten niet volgt, of te laat komt en vroeg vertrekt, is het onwaarschijnlijk dat je een topproducentenprijs in de wacht sleept. U kunt uzelf helpen door te leren hoe u uw beroep kunt beheren als een businessplan voor financiële planners.
Neem het geval van Steve, een onafhankelijk businessplan voor financiële planners, opererend vanuit een kantoor in een professioneel gebouw. Carrières in de financiële planner gebruiken software voor contactbeheer om al zijn afspraken bij te houden en een smartphone om zijn contacten met de kalender te synchroniseren. Hij staat altijd precies op zijn schema, met dank aan de technologie die hij gebruikt.
-
Tijdsblokken
Steve blokkeert de tijd op zijn smartphone voor verschillende soorten activiteiten, waaronder ochtendworkouts drie dagen per week. Maar hij is altijd om 9 uur 's ochtends op dit kantoor en staat te popelen om te gaan.
Net als de meeste anderen is Steve's energie de hoogste in de ochtend. Dus hij geeft 's ochtends tijd om potentiële klanten te bellen en ervoor te zorgen dat zijn strategieën in dit opzicht correct worden geïmplementeerd.
-
Uitstekende service
Steve biedt uitstekende service aan al zijn bestaande klanten. Hij heeft een vaste tijd om zijn klanten regelmatig te bellen. Hij belt zijn topklanten drie dagen per week om te vragen of hij iets meer voor hen kan doen.
-
Werk slimmer
Steve stuurt soms oproepen naar zijn voicemail om zijn werk op tijd af te ronden. Zijn energie is het laagst in de late namiddag en dat is het moment waarop hij terugbelt. Hij ontmoet zijn klanten twee keer per week persoonlijk.
Zoals de meesten van ons is Steve een visueel persoon. Hij zet kleurcodes op zijn afspraken. Hij gebruikt groen voor marketing, prospectie van klanten en het afsluiten van leads, geel voor afspraken, oranje voor netwerken en koningsblauw voor opvolging en bedrijfsbeheer.
En wie weet het niet, slim handelen maakt een grote indruk op klanten.
Aanbevolen cursussen
- Online training over logistiek management
- Verkooptrainingbundel
- Voltooi de cursus Brand Management
-
Richt uw markt
Een businessplan voor financiële planners moet een succes zijn, hangt sterk af van zijn / haar klantenservicestrategie. Het is verstandig om in te stappen op een nichemarkt, of misschien maximaal drie doelniches. Door te proberen iedereen te dienen, dien je uiteindelijk niemand te dienen. Door uw doelgroep te definiëren, weet u de klanten die u echt dient. U krijgt hun psychografische en demografische gegevens en informeert verwijzende partners over de klanten die u bedient.
-
Het maakt je gedenkwaardig
Financieel planner businessplan dat uw doelmarkt identificeert, u kunt beter op klanten jagen en de kansen op het sluiten van leads aanzienlijk verbeteren. Bouw een profiel van uw doelgroep. Maak een lijst met eigenschappen van uw klanten die u het leukst vindt. Identificeer hun sociaal-economische groep, geografische locatie, leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding, beroep en soortgelijke zaken.
Steve richt zich bijvoorbeeld op kleine ondernemers met 60 of minder werknemers. De meerderheid van zijn klanten komt uit de dienstensector, is winstgevend en heeft hulp nodig met betrekking tot de pensioenregelingen van hun bedrijf.
-
Jouw bericht
Om het targetingproces te voltooien, kunt u een lifttoespraak van 30 seconden en een inleidende toespraak van 10 seconden ontwikkelen.
-
Angsten
Houdt angst je tegen om je doelgroep af te kondigen? Bent u bang dat u door uw doelgroep aan te geven zaken verliest omdat u niet iedereen kunt bedienen? U kunt erop vertrouwen dat u door met het definiëren van uw doelgroep nog steeds met andere klanten kunt werken. Alleen ben je nu specialist op een bepaald gebied.
-
Sta bekend om je expertise
Nadat u uw doelgroep hebt gedefinieerd, probeert u een reputatie op uw vakgebied te creëren die u aan hen verbindt. Uw klanten en verwijzende partners kunnen vervolgens uw werkdomein in beeld brengen. Specialist zijn in uw niche heeft verschillende voordelen en concurrentievoordelen. Hier volgen enkele businessplan van de financiële planner.
-
Markt jezelf beter
U hoeft potentiële klanten niet koud te bellen. Ze komen nu naar je toe. Vergeet niet dat de meeste klanten een financiële planner willen die bekwaam en deskundig is om hun problemen op te lossen.
-
Klanten zouden vooraf worden verkocht
Klanten die uw specialiteit kennen, willen u graag inhuren. Als ze plotseling onverwachte rijkdom te pakken krijgen, zoeken ze naar manieren om het geld te investeren. Ze willen misschien fiscale planning, vermogensbeheer of estate planning. Het is onwaarschijnlijk dat ze op de deuren van een algemeen financieel planner-businessplan zullen kloppen als ze specifiek zijn over hun behoeften. Het is gemakkelijker om nieuwe klanten te krijgen als ze al op de hoogte zijn van uw expertise en kennis.
-
Betere kansen
U krijgt de gelegenheid om te schrijven, spreken of reageren op uitdagingen, problemen, nieuwe ontwikkelingen en andere dingen binnen uw domein. U ontvangt een uitnodiging voor industriële evenementen waar u kunt netwerken met andere financiële professionals. Stel u voor dat uw ideeën door marktleiders worden erkend.
-
Verbeter de nauwe verhouding
Toon uw vaardigheden aan en u kunt uw nauwe ratio verbeteren. U krijgt een hoger rendement op uw marketingbudget en verlaagt ook de acquisitiekosten van klanten.
-
Verhoog verwijzingen
Uw expertise zal een reputatie creëren en een grotere klantentrouw smeden. Dit kan de klantverwijzingen aanzienlijk verhogen.
-
Beperk concurrenten
U kunt uw concurrenten in uw domein beperken, omdat u wordt gezien als een planner die klanten kan helpen met hun unieke behoeften. Het zal uw merkreputatie versterken en uw positie als een van de beste in uw domein versterken.
-
Investeer in jezelf
Als businessplan voor financiële planners is het jouw taak om mensen te helpen investeren in rijkdomgenererende instrumenten zoals beleggingsfondsen, aandelen, obligaties, enz. Maar hoe zit het met beleggen in jezelf?
Wat zijn je weekendactiviteiten? Kijk je te veel tv en gebruik je die tijd niet om jezelf te verbeteren? U kunt de tijd gebruiken om te lezen en kennis op te doen om uw carrière als financieel planner te bevorderen. Hoe nieuwer je bent in het vak, hoe meer je moet investeren in het opbouwen van vaardigheden.
-
Gezondheid en fitness
Werkt u op uw best? Wat doe je om ervoor te zorgen? Ben je begonnen met een trainingsroutine? Moet u gezondheids- en fitnessdoelen maken? Een gezonde geest in een gezond lichaam kan voor de meeste mensen een rolmodel zijn.
-
Onderwijs
Je moet op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in financiën en economie door het volgen van trainingscursussen, workshops en seminars. Wat zijn de conferenties die u kunt bijwonen waar u kunt communiceren met anderen uit uw credo? Je kunt wat energie afblazen in het gezelschap van toppresteerders. Leren is een continu proces dat u nieuwe klanten kan opleveren.
-
Inloggegevens
Welke certificering heeft u nodig als stempel van uw geloofwaardigheid? Wat zijn de aanvullende services die u kunt aanbieden met de toegevoegde referenties? Hoe kan een speciale graad of diploma u helpen in uw carrière? Professionals met bijgewerkte referenties verdienen meer respect in de beleggersgemeenschap.
-
Netwerk, mensen ontmoeten
De meeste financiële planners businessplan zijn belast met de dagelijkse taken van het uitvoeren van hun businessplan. Ze besteden bijna al hun tijd aan het beantwoorden van telefoontjes en e-mails en het verzorgen van afspraken, papierwerk en soortgelijke andere activiteiten. Velen van hen belanden nieuwe klanten door puur toeval. Ze houden zich nauwelijks bezig met netwerken. In feite blijven velen van hen dagenlang op hun kantoor zonder interactie met de klant.
Netwerken en nieuwe potentiële klanten ontmoeten is vaak de sleutel tot succesvolle financiële plannercarrières. Woon netwerkevenementen bij en plan vergaderingen met uw bestaande klanten. Het nieuwe businessplan voor de financiële planner kan niet uit het niets ontstaan als u de hele dag ondergedompeld bent in papierwerk. Bepaal waar uw doelgroepen samenkomen en probeer ze dan regelmatig te ontmoeten. De strategie moet gericht zijn en geen proefondervindelijk systeem.
Ga terug naar punt twee hierboven en ontdek welke verenigingen uw klanten vaak bezoeken. Zet een stap vooruit en raak betrokken bij enkele van deze organisaties. Vrijwilliger voor hun activiteiten. Word lid van een commissie en maak relaties.
De grootste fout die de meeste financiële planners maken, is dat ze stoppen met netwerken nadat ze een of twee keer een evenement hebben bijgewoond. Het kost tijd om een succesvolle verwijzingsstrategie te ontwikkelen. Maar wees gefocust en ga niet naar elk netwerkevenement in de stad. Identificeer twee of drie organisaties die uw interesse het beste dienen.
Probeer tijdens een netwerkevenement strategische allianties te maken. Wie kunnen uw goede verwijzingspartners zijn? Steve is bijvoorbeeld lid van een organisatie van marketingprofessionals. Hij woont regelmatig vergaderingen bij en krijgt verwijzingen van andere leden. Hij verwijst ze op zijn beurt naar zijn klanten als dat nodig is. In de loop der tijd heeft Steve een sterk netwerk opgebouwd van marketingmanagers, merkadviseurs, promotiebestuurders en vergelijkbare professionals.
-
Stel een team samen, ga niet alleen
Er is meer vrijheid om in een team te werken. Je kunt niet alles alleen doen. Stel uzelf de volgende vragen: wat gebeurt er als uw praktijk alleen op u is gericht? Wat als het bedrijf niet zonder jou kan draaien? Hoe voelt het als je niet op vakantie kunt, zelfs niet jaarlijks?
Veel financiële planners gaan het liefst solo en verzetten zich tegen een teamgebaseerde adviesdienst. Er zijn verschillende redenen voor een dergelijke houding, zoals terughoudendheid om afstand te doen van controle, bezorgdheid over het feit dat het inhuren van een assistent te duur zou kunnen zijn, en het eenzame boswachter-syndroom, dat wil zeggen alles alleen te doen, begeleid door een superster-ego.
Voordelen van Financial Planner
Hier zijn enkele voordelen van de financiële planner:
- Klanten die vanaf het begin in een teamomgeving worden bediend, worden minder afhankelijk van u.
- Als financieel planner heb je meer balans en minder stress.
- Je krijgt tijd om klanten te ontmoeten en te netwerken om meer leads te vinden.
- Je praktijk wordt veel eenvoudiger omdat klanten niet afhankelijk hoeven te zijn van een enkele superster.
Nadelen van Financial Planner
Hier zijn enkele nadelen van de financiële planner:
- Ik kan geen lang weekend vrij nemen omdat het bedrijf om jou draait.
- Producten en diensten gebouwd rond een enkele professional zijn moeilijk te verkopen.
- Kan niet netwerken met al die werklast.
- Moeilijk om vakanties te nemen als een bedrijf zal dan stoppen.
Het team maken
U kunt als volgt een team vormen voor uw financiële adviesdiensten.
- Creëer een merk voor de diensten die u aanbiedt. Schrijf een visie en missieverklaring op. Maak een merktagline die aangeeft wat u het beste doet en wie uw doelgroep is.
- Zorg ervoor dat het teamconcept ook wordt overgedragen naar reclame en markt.
- Schrijf volledige procedures uit waarin wordt uitgelegd hoe alles wordt gedaan terwijl u diensten aan uw klanten aanbiedt.
- Definieer rollen en verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen bij uw businessplan voor financiële planners. Elke medewerker in uw organisatie moet op de hoogte zijn van zijn / haar functiebeschrijving. U kunt uw medewerkers financiële planner-loopbaancoaching aanbieden, zodat zij floreren met uw bedrijf. Zorg ervoor dat klanten hun representatieve teams van uw bedrijf ontmoeten.
- Probeer indien mogelijk uw bedrijf niet naar u te noemen. Een goede exit-strategie hangt af van de teambenadering en als het bedrijf uw naam heeft, moet u erbij blijven. Welke indruk zal een klant bijvoorbeeld hebben als Steve en Co. geen Steve hebben? Zoiets als "Algemene financiële adviesdiensten" is geschikter. Uw klanten moeten het gevoel hebben bij uw bedrijf te horen.
Laatste woorden
We zijn allemaal in staat om succes in het leven te bereiken. Maar de vraag is of we bereid zijn hier onvermoeibaar aan te werken. Het vereist kennis en hard werken om voorspoedig te worden. Succesvolle financiële planners staan klaar voor wat gemiddelde adviseurs misschien niet willen. Het is zo simpel.
Aanbevelingsartikelen
Dit is een gids voor het businessplan van de financiële planner. Hier hebben we de top 6 tips van het businessplan van de financiële planner besproken, samen met de voor- en nadelen -
- Importanten van vermogensbeheer in India - enorme populariteit gekregen
- Belangrijkste verschillen tussen beleggingsfondsen versus Exchange Traded Fund
- Hoe word ik financieel adviseur? (Definitie, Rol, Zoeken)
- Wil je een businessplan schrijven- Concentreer je op deze prachtige tips
- 10 effectieve strategieën voor bedrijfsontwikkeling (plan)